ETC En Vedette: WisdomTree Broad Commodities (GB00B15KY989)
Dernière mise à jour : 10 mars 2023
1. Qu'est-ce que WisdomTree Broad Commodities ETC (GB00B15KY989)?
WisdomTree Broad Commodities ETC est un Exchange Traded Commodity, un fonds qui donne aux investisseurs la possibilité d’investir dans une variété de matières premières.
Un ETC est différent d’un ETF, car un ETF investit principalement dans des actions, des obligations et des fonds qu’il incorpore.
J’ai déjà expliqué ce concept dans le précédent ETC dont nous avons parlé Invesco Physical Gold ETC (IE00B579F325).
WisdomTree Broad Commodities ETC a été fondé en 2006 et suit la performance de l’indice Bloomberg Commodity.
Il s’agit d’un indice de prix très diversifié qui existe depuis 1998 et suit principalement les « contrats à terme » sur les biens physiques sur les marchés concernés.
Il existe actuellement 23 ressources différentes dans 6 secteurs, dont :
- Huile
- Gaz
- Soja
- Du blé
- Or
- Argent
- Du sucre
- Café
- Coton
- Zinc
- Aluminium
- Acheteur
- Maïs
- Bétail
Donc très diversifié ! L’indice est structuré de manière à ce qu’aucune matière première ne puisse représenter plus de 15 % de l’indice, aucune matière première et ses matières premières dérivées ne peuvent constituer plus de 25% de l’indice et qu’aucun secteur ne puisse représenter plus de 33 % de l’indice.
Notez que comme d’habitude, vous ne recevrez aucun dividende avec un ETC, car le bénéfice est simplement réinvesti.
Comme vous pouvez déjà le voir sur le graphique, cet ETC a fortement augmenté en valeur et semble à première vue être une option très intéressante.
En termes de répartition géographique, nous obtenons ceci :
- États-Unis : 69,48 %
- France : 9,90 %
- Autriche : 9,02 %
- Finlande : 5,55 %
- Pays-Bas : 4,98 %
- Allemagne : 1,08 %
La grande majorité des matières premières provient donc des États-Unis.
2. WisdomTree Broad Commodities ETC (GB00B15KY989) données
- Nom : WisdomTree Broad Commodities ETC
- Numéro ISIN : GB00B15KY989
- Symbole : GB00B15KY989
- Index: Bloomberg Commodity TR USD
- Stratégie : Tenue à long terme
- Bourse : Euronext Paris
- Taille du fonds :
- Frais courants annuels : 0,49%
- Taxe sur les transactions financières : 2,50 € de frais DEGIRO
- Valeur actualisée : €10,34
- Valeur il y a 4,5 ans : €7,68
- Highlight 5 ans : €13,18
- Point bas 5 ans : €5,69
- Taux de réussite moyen par an : 42,07% en 5 ans
- Bénéfice propre avec ceci : /
- Dividende moyen par part par an : /
3. Investissement à long terme dans WisdomTree Broad Commodities ETC (GB00B15KY989)
Normalement, je regarderais le dividende ici et calculerais le profit que vous obtiendriez en investissant dans un ETF particulier en réinvestissant les dividendes encore et encore sur le long terme, en utilisant le concept d’intérêt composé.
Malheureusement, ce n’est pas une option ici, car WisdomTree Broad Commodities ETC n’émet pas de dividendes et réinvestit simplement les bénéfices dans le fonds.
Et quel gain ! Elle a réalisé 40%+ de profit en cinq ans, ce qui est bien sûr un très bon résultat.
Les profits semblent également ne faire qu’augmenter, car en trois ans il n’y a pas eu moins de 70% d’augmentation de valeur !
4. Verdict final WisdomTree Broad Commodities ETC (GB00B15KY989)
WisdomTree Broad Commodities est un ETC très intéressant dans lequel investir.
Non seulement la valeur augmente fortement année après année, mais vous exposez également votre portefeuille à toutes sortes de matières premières intéressantes telles que le blé, les métaux précieux, le café, le soja, le sucre, le pétrole et le gaz.
Personnellement, je ne pense pas que le pétrole et le gaz resteront aussi proéminents et importants au 21e siècle qu’ils l’ont été dans le passé, car les chances que des variantes synthétiques soient développées sont élevées.
Et certainement par des choses comme les boycotts contre le gaz russe, qui ne feront qu’accélérer cette évolution.
Cela étant dit, on ne peut nier qu’à l’heure actuelle, ces matières premières sont encore très précieuses et qu’investir dans celles-ci est une sage décision.
Les autres matières premières sont également recherchées et nécessaires dans plusieurs industries.
Personnellement, j’investis dans l’or d’autres manières, mais profiter de la hausse des prix du blé, de la viande (provenant du bétail), du soja, du sucre, etc. est certainement attrayant.
En termes de revenus passifs, cet ETC ne vaut rien, mais en termes de diversification et de profit possible, c’est une excellente option.
Je suis tombé sur cet ETC en recherchant de bons candidats pour cette série, et je dois dire que je suis très satisfait de cette découverte.
J’y ai immédiatement investi via DEGIRO, car diversifier mon portefeuille (contre la forte présence des ETF, de l’immobilier et de la crypto-monnaie) est l’un de mes objectifs d’investissement primordiaux.
En bref, WisdomTree Broad Commodities ETC est fortement recommandé, et si vous souhaitez également investir vous-même, vous pouvez le faire rapidement et facilement via DEGIRO.
